Pārskats par vadošo polisilīcija uzņēmumu attīstību Ķīnā un ārzemēs

Polikristāliskais silīcijs, kas ir elementārā kristāliskā silīcija forma, pusvadītāju īpašību dēļ tiek plaši izmantots fotoelektriskajā un mikroelektronikas nozarē. 2019. gada pirmajā pusē globālā polisilīcija nominālā jauda bija 642 000 tonnu, no kuras vietējā polisilīcija nominālā jauda bija 433 000 tonnu, bet aizjūras ražošanas jauda bija 209 000 tonnu. Globālā polisilīcija nozares tendence pāriet uz Ķīnu kļuva redzamāka. Ārzemju polisilīcija nozares vadošais uzņēmums Wackerak ir globāli darbojošos ķīmisko vielu grupa, kurā kopumā strādā apmēram 14 500 darbinieku un gada apgrozījums ir aptuveni 4,98 miljardi eiro (2018). Pašreizējā biznesa segmentā ietilpst silikoni, polimēri, polisilīcijs un biotehnoloģija, un tas ir pasaules līderis lateksa pulveru un VAE kopolimēru emulsiju jomā silikona, polisilīcija un polimēru segmentos. Pēdējos gados polisilīcija nozare veidoja aptuveni 20% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem.

2009. gadā WACKER aizgāja no vafeļu biznesa un koncentrējās uz polisilīcija ražošanu. Tajā laikā tai piederēja ražošanas bāze Burghauzenā ar jaudu 18 000 tonnu. 2010. gadā Burhauzenes vietne paplašinājās par 12 400 tonnām, bet 2011. gadā - par 0,5 miljoniem. Tajā pašā laikā tā ražošanas bāze Ninšritā tika pabeigta un nodota ekspluatācijā 2011. gadā ar ražošanas jaudu 15 000 tonnu un kopējo ražošanas jaudu 52 000 tonnu. No 2012. līdz 2015. gadam WACKER polisilīcija ražošanas jauda tirgus ietekmes dēļ bija stabila. 2016. gadā tika nodota ekspluatācijā 20 000 tonnu Charleston Amerikas Savienotajās Valstīs, un divu galveno ražošanas bāzu Vācijā kopējā ražošanas jauda palielinājās līdz 80 000 tonnām. WACKER Polysilicon piegādā arī klientus gan elektroniskiem, gan saules enerģijas ražojumiem, elektronisko klientu īpatsvars ir aptuveni 20%.

Turklāt ASV ražošanas jauda joprojām ir zināma nestabilitāte. 2017. gadā tehnisku defektu dēļ notika ūdeņraža eksplozija, kas skāra aptuveni 0,6 miljonus tonnu polisilīcija produkcijas. Turklāt Ķīnas “divkāršā reversa” tirdzniecības tarifs ASV polisilīcijam ir augstāks, un WACKER ir vietējā tirgū. Paredzams, ka akciju attiecība samazināsies.

Korejas OCI

OCI tika dibināta 1959. gadā, un to sāka no ķīmijas biznesa. Pašlaik tas ir izveidojis trīs galvenos pamata ķīmisko vielu, naftas ķīmijas produktu, oglekļa materiālu un enerģijas risinājumu biznesa segmentus. Starp tiem polisilīcija izstrādājumi pieder pamata ķīmiskajai nozarei.

2006. gadā OCI uzskatīja, ka saules fotoelektriskā rūpniecība ir visstraujāk augošais atjaunojamās enerģijas bizness, un nolēma koncentrēties uz polisilīcija, kas ir saules fotoelektriskās nozares galvenā izejviela, audzēšanu un audzēšanu. 2007. gada decembrī uzņēmums pabeidza Gunsanas rūpnīcas celtniecību ar 5000 tonnu polisilīcija ražošanas jaudu un 2009. un 2010. gadā paplašināja otro un trešo rūpnīcu. 2015. gadā mēs palielinājām ražošanu par 30 000 tonnām, izmantojot trešās rūpnīcas inženieriju. uzlabojumi (ražošanas tehnikas uzlabošana) un iegādājās Deshan Malaysia Polysilicon Company 2017. gadā. Ar gada ražošanas jaudu 72 000 tonnu tas ir kļuvis par pasaules vadošo polisilīcija ražotāju.

OCI polisilīcija ražošanas jaudas izmaiņas (vienība: tonna)

Avots: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) ir uzticams augstas tīrības pakāpes polisilīcija piegādātājs elektronikas un saules rūpniecībai. Hemloka process sākas ar dabisku augstas tīrības pakāpes kvarcītu, kas tiek pārstrādāts uz silīcija bāzes ķīmisku vielu trihlorosilanu. Trichlorosilane tiek pārveidots par augstas tīrības pakāpes polikristālisku silīciju ar tīrību līdz 99.999999999%, izmantojot ķīmiskā tvaika nogulsnēšanas reaktora procesu.

Polisilīcija procesa avots: ASV Hemlock Norway REC

REC, kas dibināts Norvēģijā 1996. gada decembrī, specializējas augstas tīrības pakāpes silīcija materiālos, ieskaitot saules polisilīciju, elektroniskā polisilīcija un silāna gāzi. REC ir reprezentatīvs silikāta fluidizētā slāņa ražošanas procesā. Apmēram 80% no tā ikgadējā polisilīcija produkcijas tiek ražoti ar viršanas metodi, 10% - ar Siemens, un daži no elektroniska polisilīcija. Divas REC ražotnes atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Mozus ezera pamatnē galvenokārt tiek iegūts saules polisilīcijs. Buttes (Montana) bāze galvenokārt ražo elektroniskā polisilīcija un silāna gāzi. Polisilīcijs ir vissvarīgākais REC bizness. 2012. gadā tas veidoja vairāk nekā 80% no kopējiem ieņēmumiem. Pēdējos gados Ķīnas un ASV polisilīcija tirdzniecības politikas ietekmē Moksi ezera bāzes jaudas izmantošanas līmenis bija tikai aptuveni 50%, un pārdošanas apjoma kritums izraisīja ieņēmumu samazināšanos. Arī kopējais sniegums uzrādīja lejupejošu tendenci.

REC polisilīcija šķirnes ražošanas izmaiņas (tonnās)

Avots: REC paziņo par vadošo vietējā polisilīcija nozari

GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. ("GCL-German") ir pasaules vadošais pētniecības un attīstības un augstas efektivitātes fotoelektrisko materiālu ražotājs. Tas apgūst un vada augstas efektivitātes fotoelektrisko materiālu tehnoloģijas attīstības virzienu un ir galvenais fotoelektrisko izstrādājumu, piemēram, polisilīcija un silīcija vafeļu, tehnoloģiju virzītājspēks. Un vadošie piegādātāji.

GCL-Poly ir “dubultā bāze” polisilīcija ražošanai, katru gadu nodrošinot apmēram 1/4 no pasaules augstas tīrības polisilīcija izejvielām un vafelēm. Polisilīcija gada ražošanas jauda ir 120 000 tonnu, un silīcija vafeļu gada ražošanas jauda ir 40 GW. Kopš iepriekšējā gada jūnija uzņēmuma kopējais polisilīcija ražošanas apjoms bija aptuveni 36 600 tonnu, kas ir par aptuveni 3,4% vairāk nekā tajā pašā laika posmā pērn.

7. augustā GCL-Poly izdeva pusgada pārskatu. Kopš 30. jūnija GCL-Poly ieņēmumi bija 10,02 miljardi juaņu, kas ir par 9,3% mazāk nekā gadu iepriekš, un neto zaudējumi bija 751 miljons juaņu, kas ir par 233,3% mazāk nekā gadu iepriekš.

Jauna enerģija

Xinte Energy Co., Ltd. (saukts par “Xinte Energy”) ir TBEA Co, Ltd. meitasuzņēmums, kas specializējas jaunu fotoelektrisko enerģijas produktu, jaunu silīcija materiālu, modernas keramikas, jaunu cirkonija bāzes izstrādāšanā. materiāli un jauni pulveri. Augsto tehnoloģiju uzņēmumu grupas, piemēram, materiālu izpēte un izstrāde, vēja un gaismas resursu izstrāde un darbība, kā arī enerģijas taupīšanas un vides aizsardzības tehnoloģiju pielietošana. Polisilīcija izstrādājumu ražošanas jomā uzņēmumam Xinte Energy Company ir 70 000 tonnu augstas jaudas tīrības pakāpes kristāliskā silīcija pētniecības kapacitāte, un tā ražošanas jauda ir viena no labākajām pasaulē. Kopējā tehnoloģija ir sasniegusi starptautisko progresīvo līmeni.

Xinte Energy prognozē, ka peļņa, kas attiecināma uz uzņēmuma īpašniekiem, par periodu, kas beidzās 30. jūnijā, samazināsies par aptuveni 65% līdz 75% jeb 216 miljoniem juaņu līdz 302 miljoniem juaņu. Grupa sacīja, ka peļņas kritumu galvenokārt izraisīja straujais polisilīcija pārdošanas cenu kritums par 43,03%, kas tika samazināts no 110 400 RMB par tonnu tajā pašā laika posmā pērn līdz aptuveni 62 900 RMB šā gada pirmajā pusē. .

Yongxiang akcijas

Sichuan Yongxiang Co, Ltd (“Yongxiang Shares”) ir liela mēroga privāts tehnoloģijās balstīts uzņēmums Tongwei Group pakļautībā, kuru kontrolē Tongwei Group. Yongxiang akcijās ietilpst Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Inner Mongolia Tongwei augstas tīrības pakāpes kristāliskais silīcijs, Yongxiang Resin, Yongxiang New Materials un citi molekulārie uzņēmumi. Pamatdarbība: augstas kvalitātes kristālisks silīcijs, augstas efektivitātes silīcija vafeles, polivinilhlorīds, jonu membrānas kaustiskā soda, kalcija karbīda izdedži, visaptveroša cementa izmantošana. 2018. gadā pēc Sičuanas jaunās enerģijas uzņēmuma Leshanā un Tongwei Tongwei projekta pabeigšanas Baotou Yongxiang augstas tīrības pakāpes kristāliskā silīcija ražošanas jauda sasniedza 80 000 tonnu, ierindojoties pasaules pirmo leģionu skaitā.

Siņdzjana Dekana

Xinjiang Daxin Energy Co, Ltd ("Xinjiang Daquan") ir viens no vadošajiem augstas kvalitātes polisilīcija profesionālajiem ražotājiem Ķīnā. Uzņēmums iepazīstina ar pasaules vadošajām iekārtām un ražošanas tehnoloģijām no ārvalstīm un realizē pilnībā automātisku, pilna apļveida slēgta cikla darbību, lai iegūtu augstas kvalitātes tīrības pakāpes polisilīciju, izmantojot gremošanu un absorbciju, kā arī tehnoloģiskos jauninājumus. Ražošanas procesam ir augsts materiālu izmantošanas līmenis, zems enerģijas patēriņš, videi draudzīga vide, un dažādi tehniskie rādītāji ir sasnieguši starptautisko progresīvo līmeni. Uzņēmuma augstas tīrības pakāpes polisilīcijs ir galvenā saules fotoelementu nozares izejviela, ko var pārstrādāt silīcija lietņos, silīcija vafelēs, bateriju mikroshēmās un akumulatoru komponentos. Pašlaik uzņēmuma polisilīcija ražošanas jauda gadā ir 18 000 tonnu. 2019. gada augustā pieci Longji Co., Ltd. un Xinjiang Daquan meitasuzņēmumi parakstīja līgumu par polisilīcija materiālu iegādi 7,446 miljardu juaņu vērtībā.

Silīcija augsto tehnoloģiju

Luoyang Zhongsi High-Tech Co, Ltd (turpmāk tekstā saukts par “China Silicon High-tech”) ir valstij piederošs augsto tehnoloģiju uzņēmums saskaņā ar Ķīnas Top 500 China Minmetals. Tā tika izveidota 2003. gada martā, un tai ir vienīgā nacionālā polisilīcija sagatavošanas tehnoloģijas inženiertehniskā laboratorija un Henaņas province. Tāda pētniecības un attīstības platforma kā Augsta tīrības pakāpes silīcija materiālu inženierijas pētījumu centrs ir izveidojusi pēcdoktorantūras pētījumu staciju. Galvenie produkti galvenokārt ir polisilīcijs, elektroniskā polisilīcijs, šķiedru silīcija tetrahlorīds, silīcija bāzes elektroniska īpaša gāze utt.

Āzijas Silīcija rūpniecība

Asia Silicon (Qinghai) Co, Ltd ("Asia Silicon") ir kļuvis par vienu no pasaules vadošajiem augstas tīrības pakāpes polisilīcija ražotājiem pēc 12 gadu attīstības. Tās produkti ietver pusvadītāju un īpaši efektīvu fotoelementu elektronisko polisilīciju, sevišķi efektīvas silāna / hlorosilana gāzes pusvadītājiem, īpaši tīru silīcija tetrahlorīdu optiskajām šķiedrām utt., Kā arī ir pabeiguši fotoelektrisko spēkstaciju 185 megavattu celtniecību un attīstību. Uzņēmums gadā var saražot 20 000 tonnu elektroniskā polisilīcija materiāla, 9000 tonnu šķiedras silīcija tetrahlorīda un 200 megavatu jaudīgu viena stikla un dubultā stikla fotoelementu moduļus, un tas ienāk pusvadītāju speciālo materiālu piegādes ķēdē.

Austrumu cerība

Oriental Hope 1982. gadā dibināja mūsu slavenais privātais uzņēmējs Liu Yongxing. Tā ir pirmā privāto uzņēmumu partija, kas izveidota pēc Ķīnas reformas un atvēršanas. Pašlaik tas ir kļuvis par liela mēroga privātu uzņēmumu grupu, kas apvieno lauksaimniecību un smago ķīmisko rūpniecību. 2013. gadā Austrumi cer iekļūt fotoelektriskās enerģijas nozarē. 2018. gada beigās Oriental Hope ražošanas izmaksas tika koriģētas no 40 juaņām / kg 2017. gadā līdz 25 juaņām / kg, un tās aktīvi izvietoja Siņdzjanā.

Vairogs Fotoelementi

Iekšējās Mongolijas pilsētas Dunan Photovoltaic Technology Co., Ltd. (turpmāk tekstā - “Dun An Photovoltaic”) tika iekļauta Urad aizmugures reklāmkarogā 2009. gada novembrī ar reģistrētu kapitālu 1 miljards juaņu. Tas specializējas pētniecībā un attīstībā, polisilīcija un pakārtoto produktu ražošanā un pārdošanā. Polisilīcija ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā.

Uzņēmums piešķir lielu nozīmi produktu izpētei un izstrādei, kā arī tehnoloģiskām inovācijām. Daudzas tehnoloģijas ir nozares vadošajā līmenī. Tas ir valsts augsto tehnoloģiju uzņēmums, un tam ir autonoms reģionālais inženierzinātņu pētniecības centrs un nacionāla CNAS sertificēta laboratorija. Šobrīd uzņēmums ir pieteicies uz 69 patentiem un pilnvarojis 42 priekšmetus, tai skaitā 22 izgudrojumu patentus un 20 lietderības modeļus.

Rūpniecības koncentrācija turpina pieaugt

Globālā polisilīcija nozares tendence pāriet uz Ķīnu ir acīmredzama

2018. gada beigās globālā polisilīcija nominālā jauda bija 598 000 tonnu, no kurām vietējā polisilīcija uzņēmuma nominālā jauda bija 388 000 tonnu gadā, bet aizjūras ražošanas jauda bija 210 000 tonnu. 2019. gada pirmajā pusē globālā polisilīcija nominālā jauda bija 642 000 tonnu. Starp tiem vietējā polisilīcija nominālā jauda ir 433 000 tonnu, bet aizjūras ražošanas jauda ir 209 000 tonnu. Globālā polisilīcija nozares tendence pāriet uz Ķīnu ir kļuvusi redzamāka.

Globālā polisilīcija jaudu sadalījuma avoti 2018. gadā: Sabiedrības datu vākšana Vietējās rūpniecības koncentrācija Nepārtraukti palielinājusies Ķīnas polisilīcija nozare sāka savu politikas popularizēšanu 2005. gadā, un tā ir piedzīvojusi jaudas pārpalikumu un apvienošanās un pārņemšanas novēršanu, un nozares koncentrācija ir nepārtraukti uzlabota.

Sākot ar 2019. gada jūnija beigām vietējiem polisilīcija uzņēmumiem, kuru nominālā jauda pārsniedz 10 000 tonnu, ir 120 000 tonnu GCL-Poly, 72 000 tonnu jaunas enerģijas, 80 000 tonnu Yongxiang, 35 000 tonnu Xinjiang un 20 000 Luoyang. Tonnas, 20 000 tonnu silīcija Āzijā, 30 000 tonnu austrumos, 10 000 tonnu Iekšējā Mongolijā, 10 000 tonnu Jiangsu Kangbo, 12 000 tonnu Iekšējā Mongolijā un 10 ar kopējo jaudu 409 000 tonnu gadā, kas sastāda apmēram kopējo iekšzemes ražošanas jauda. Pastāvīgi pieaug 94,5% no galvenā biroja tirgus daļas. Paredzams, ka līdz 2019. gada beigām vietējā polisilīcija ražošanas jauda sasniegs 538 000 tonnu gadā, galveno pieaugumu rada jaunā enerģija - 35 000 tonnu gada otrajā pusē, Austrumi cer uz 50 000 tonnu jaudu, Tianhong Ruike 10 000 tonnu jauda, citi Ražošanas jaudas palielināšana par 10 000 tonnām. 10 uzņēmumi ar vietējā polisilīcija ražošanas jaudu, kas pārsniedz 10 000 tonnu. Avots: Silīcija nozares filiāle. Vietējā polisilīcija rūpniecība koncentrēta uz ziemeļrietumiem

Tirgus apstākļi ir skarbi, pamudinot uzņēmumus turpināt attīstību lejupvērstā virzienā. Daudzi silīcija materiālu uzņēmumi ir pārvietojuši vai paplašinājuši ražošanu uz zemu cenu reģioniem, piemēram, Siņdzjana, Iekšējā Mongolija un Sičuaņa, lai samazinātu elektrības izmaksas.

Ķīnas Fotoelektriskās rūpniecības asociācijas priekšsēdētāja vietnieks un ģenerālsekretārs Vangs Bohua norādīja, ka 2018. gadā 50,2% no Ķīnas polisilīcija produkcijas nāk no ziemeļrietumu reģiona, un šā gada pirmajā pusē šī proporcija ir sasniegusi 63,5%. “Gada pirmajā pusē apturēšanas vai pārvietošanas plāna stāvoklī bija 12 000 tonnu polisilīcija ražošanas jaudu, un lielākā daļa no tām tika izplatītas centrālajā un austrumu reģionā. Pēdējā laikā polisilīcija ražošanas uzņēmumu koncentrācija Ķīnā nepārtraukti uzlabojas. ”Koncentrācijas procesā ziemeļrietumos Siņdzjanā Siņdzjana ir kļuvusi par izvēles zemi daudziem polisilīcija ražotājiem. Tiek ziņots, ka pašreizējā polisilīcija ražošanas jauda Siņdzjana ir sasniegusi 176 000 tonnu, kas ir 45,3% no Ķīnas kopējās polisilīcija ražošanas jaudas.

kopsavilkums

Visā status quo laikā ir nepārtraukti atbrīvota vietējā jaunā jauda, Ķīnas atkarība no importētajiem polisilīcija materiāliem ir parādījusi lejupejošu tendenci, un rūpniecības koncentrācija ir nepārtraukti uzlabota. Tajā pašā laikā “viena kristāla silīcija” ietekmē izmaksas un kvalitāte ir kļuvušas par polisilīcija uzņēmumu konkurences atslēgu, un polisilīcija ražošanas tehnoloģija ir nonākusi kritiskā laika posmā.